Tus clientes y tu equipo, en el mismo lugar.
Cada cotización lleva su cliente, y das de alta uno nuevo sin salir de ella. Y hasta 5 personas cotizan con el mismo tarifario, cada una con lo que le toca ver.
Clientes y equipo en 3 pasos
Lo que hoy vive en la libreta de cada quien, en un solo lugar.
Da de alta a tus clientes
Con su empresa, su teléfono con lada y su RFC. O al vuelo, desde la cotización.
Suma a tu equipo
Das de alta a cada persona con su correo: hasta 5, contándote a ti.
Dales permisos
Sección por sección decides qué ve y qué edita cada quien. Y a quien vende, un margen fijo.
Lo que hace con tus clientes y tu equipo, a fondo
Un solo directorio y un solo tarifario: todos cotizan con los mismos números.
Un directorio de verdad
Nombre, empresa, correo, teléfono con lada, RFC, dirección y notas. Lo buscas por nombre, empresa o RFC.
Alta sin salir de la cotización
Escribes el nombre en la cotización y lo agregas ahí mismo como cliente nuevo, ya seleccionado.
Cada cotización, con su cliente
Ninguna se guarda sin cliente. En Resumen filtras las de cada uno, con su estado: por cerrar o confirmadas.
Teléfono con lada
México va primero, con la lada al frente de cada número. Si pegas un número de otro país, toma su lada.
Hasta 5 personas
Tú y hasta cuatro más en la misma cuenta, cotizando con el mismo tarifario.
Tres roles
El dueño, con acceso total; el admin, que además gestiona al equipo; y el miembro, con permisos por sección.
Permisos por sección
Resumen, Clientes, Tarifario, Prensas y Papeles: sin acceso, lectura o edición. Cotizar se abre o se cierra.
Margen fijo para quien vende
Le fijas la utilidad y la comisión: cotiza con tu margen y no lo puede mover.
Lo que preguntan de clientes y equipo
¿Cuántas personas pueden usar la misma cuenta?
Hasta 5 en total, contándote a ti como dueño. Cada quien entra con su propio correo.
¿Puedo darle permisos distintos a cada persona?
Sí. A cada miembro le eliges, en Resumen, Clientes, Tarifario, Prensas y Papeles, si no la ve, la ve o la edita; Cotizar se abre o se cierra. El admin tiene acceso total y gestiona al equipo.
¿Cómo le fijo el margen a quien vende?
Con el modo «Margen fijo · vendedor»: le fijas la utilidad y la comisión, y cotiza con ellas sin poder moverlas.
¿Puedo ver las cotizaciones de un solo cliente?
Sí, en Resumen: filtras por cliente y ves sus cotizaciones con su estado y su monto.
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